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Lotte deseja que Karl conte logo à Schuwald que é seu filho. Ao interrogar Schuwald, Richard afirma que o rapaz que morreu não era seu filho. Johan começa a pôr em prática o seu plano para "conquistar" a fortuna de Schuwald - ele, Karl e Lotte levam o senhor até uma floresta que ele adorava visitar, e Johan descreve o local de maneira esplêndida, fazendo com que Schuwald se emocione.