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Tenma chega a Hamburgo procurando por mais mensagens de Johan. Na casa onde houve o assassinato mais recente, ainda contendo as marcações da perícia, ele imagina as ações do assassino e descobre que houve hesitação - não era Johan, mas sim um assassinato propositalmente parecido... por que será? Enquanto se questionava, Tenma é surpreendido por Lunge!