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A operação de Johan é conduzida com sucesso, mas o prefeito morreu - se Tenma o tivesse operado isso não teria acontecido. Mais tarde, numa festa promovida pelo diretor Heinemann, Tenma descobre que, além de perder o cargo de chefia, Eva o 'dispensou'. Tudo o que lhe resta agora é a recuperação do garoto Johan: ao visitá-lo, num momento de fúria, Tenma confessa seu ódio pelo diretor.