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Tenma é capturado por "Baby". Nina conhece Geidlitz - ele diz que precisa de Johan para liderar sua organização pois ele tem a liderança de Hitler e o carisma de Jesus. "Baby" sabe que Tenma também está a procura de Johan e o mantém em cárcere - revela ao doutor que dará "boas-vindas" à Johan incendiando todo o bairro turco.